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Japon, février 1868. Alors que le shogunat Tokugawa se décompose et que le pouvoir de l'empereur Meiji s'accroît, Gonzo, un soldat impérial, revient à Sawando, sa ville natale, pour annoncer la fin de la tyrannie.
Toshirō Mifune
Gonzo
岩下志麻
Tomi
高橋悦史
Ichinose Hanzo
Minori Terada
Sanji
乙羽信子
Oharu
望月優子
Ume
吉村実子
Oyou
岡田可愛
Osode
神山繁
Staff Chief Aragaki
天本英世
Dr. Gensai
Tokue Hanasawa
Komatora
岸田森
Secretary Sokichi