Chassé par ses voisins, John (Droopy) part, son disque de jazz sous le bras. Il le fait jouer avec les conséquences les plus imprévues.

Casting

Bill Thompson

Droopy (voice) (uncredited)

Daws Butler

Talent Agent (voice) (uncredited)

John Brown

Narrator / Pee Wee Runt (voice) (uncredited)