Guidé par les dauphins d’Apollon, le bateau de Sylvain Tesson atteint la côte tyrrhénienne italienne et l’imposant Mont Circé, qui, chez Homère, abrite la magicienne du même nom, fille de Zeus et de Percé. Grâce à l’élixir d’Hermès, Ulysse évite le sort de ses compagnons, transformés en cochons par le philtre trompeur de Circé. Auprès de l’auteure et botaniste Stéphanie Baudet, l’écrivain évoque l’âme de la première « sorcière » de l’Histoire. À Naples, il découvre ensuite le Cimetière des Fontanelles, symbole de la porte des Enfers. Puis dans le golfe napolitain, l’île d’Ischia lui révèle un précieux trésor archéologique exhumé en 1954 d’un tombeau du VIIIe siècle : la coupe de Nestor, autre héros homérique. Le voilier reprend la mer en direction des îles Galli. Ici, d’envoûtants oiseaux qu’Homère nomme « sirènes » piègent les navires qui s’approchent trop près des côtes.