Déjà Noël. Les élèves préparent fébrilement les spectacles de fin de semestre. Raymond répète avec le chorégraphe tchèque Jarek Cemerek. Mariella jouera la Symphonie fantastique de Berlioz à l’Avery Fisher Hall. Les élèves ne se produisent pas seulement dans les grandes salles de concert mais aussi dans les centres sociaux, à l'instar d'Austin, Lars, Ashley et Riley.