Loth, Galessin et Dagonet font route vers la roche où est plantée Excalibur. Comme d'habitude, Loth humilie Dagonet. De son côté, Méléagant "présente" la Dame du Lac à Lancelot. Méléagant fait alors d'importantes révélations à Lancelot et à Viviane (prénom de la Dame du Lac).