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Le TARDIS se matérialise près d'un phare perdu dans le brouillard. Alors que Docteur et Leela enquêtent sur une mort mystérieuse, les passagers d'un bateau font naufrage et sont obligés de se réfugier en attendant les secours. Ceux-ci commencent à disparaître un par un.
Diffusé le 3 septembre 1977
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Diffusé le 10 septembre 1977
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Diffusé le 17 septembre 1977
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Diffusé le 24 septembre 1977
Un parasite infecte le Docteur alors qu'il voyage dans le TARDIS. Celui-ci se retrouve sur Titan, en compagnie d'autres personnes infectées qui cherchent à faire revivre de mystérieux cocons. Alors que le Docteur se place en hibernation pour stopper la progression, Leela rencontre un médecin qui pourrait l'aider, le professeur Marius et son chien, K-9.
Diffusé le 1 octobre 1977
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Diffusé le 8 octobre 1977
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Diffusé le 15 octobre 1977
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Diffusé le 22 octobre 1977
Le Docteur perçoit une menace qui pourrait détruire la Terre, et il part avec Leela dans l'époque contemporaine pour enquêter. Il se retrouve à Fetchborough où des scientifiques semblent avoir retrouvé le crâne de Fendahl, une créature tuée autrefois par les seigneurs du temps. L'un des scientifiques commence à être possédé par la créature.
Diffusé le 29 octobre 1977
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Diffusé le 5 novembre 1977
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Diffusé le 12 novembre 1977
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Diffusé le 19 novembre 1977
Le TARDIS atterri sur Pluton et le Docteur est étonné de voir que celle-ci est habitée et éclairée par des mini-soleils. Lui, Leela et K-9 découvrent que les êtres humains se sont exilés de la Terre afin de s'installer sur Pluton sans qu'aucune raison valable ne leur soit donnés. Le Docteur et Leela découvrent une société de rebelles vivant dans les sous-sols et tentant de résister au dirigeant de la Compagnie, le Collecteur.
Diffusé le 26 novembre 1977
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Diffusé le 3 décembre 1977
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Diffusé le 10 décembre 1977
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Diffusé le 17 décembre 1977
Le Docteur, Leela et K-9 se retrouvent téléportés dans un vaisseau Minyan, une race extraterrestre qui s'est autrefois détruite à cause de la technologie des seigneurs du temps. Alors que le Docteur aide leur peuple à échapper à la disparition, ils se retrouvent confrontés à un immense ordinateur devenu fou
Diffusé le 7 janvier 1978
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Diffusé le 14 janvier 1978
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Diffusé le 21 janvier 1978
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Diffusé le 28 janvier 1978
Devenu président de Gallifrey, le Docteur semble ouvrir une brèche pour une invasion des extra-terrestres Vardans. Obligé de laisser Leela de côté, loin du Capitole, celle-ci se lie d'amitié avec une bande de seigneurs du temps déclassés vivant loin de la civilisation.
Diffusé le 4 février 1978
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Diffusé le 11 février 1978
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Diffusé le 18 février 1978
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Diffusé le 25 février 1978
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Diffusé le 4 mars 1978
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Diffusé le 11 mars 1978