Londres, Michael consulte imprudemment deux rois perlés envieux et menacés par son succès, qui en profitent pour comploter afin de le discréditer. Les deux Pearlies complotent pour inciter Michael à s'habiller en pièces détachées et en chiffons pour sa représentation royale, mais une fois qu'il est vu sur Carnaby Street, son look devient une sensation de la mode britannique. Chansons : "Darling Dear", "I Don't Know Why I Love You".