Tuvok et Chakotay reviennent blessés d'une mission de routine. Gravement atteint, Chakotay perd son énergie neurale lorsque leur navette traverse une Nébuleuse Noire. S'il ne revient pas à temps dans cette nébuleuse, il risque terminer sa vie à l'état de légume. Alors qu'il tente de le ramener, l'équipage du Voyager s'aperçoit qu'une créature tente de le manipuler.