Mowgli est très attiré par le style de vie de son propre genre et veut rester avec Jumeirah. Malheureusement, les gens sont méchants avec lui: les jeunes du village, un garçon nommé Ganshum en particulier, se moquent du petit sauvage, et les anciens veulent le vendre à un cirque. Cependant, malgré tout, Mowgli fait ses adieux à ses amis animaux, déterminé à rester avec Jumeirah.