Secrètement éprise de Noah, Gwynneth décide de saboter le défilé organisé par Donna. David se sépare de Valérie. Celle-ci passe la nuit avec un photographe. Le lendemain, elle découvre que son amour d'un soir est héroïnomane. Brandon enquête sur Alex, un jeune réfugié politique venu de Sarajevo...