En 1972, Demis Roussos démarre une carrière solo après avoir quitté les Aphrodite's Child. Il évoque l’esprit byzantin de sa musique, l’importance de la scène, le disque n’étant à ses yeux qu’un prétexte commercial. Des images du chanteur en concert ou en répétition alternent avec des scènes dans les vignes, à cheval, au bord de la mer…