Keigo a du mal à trouver sa place au sein de l'escorte de familiers de Nico. S'il ne se transforme pas, il est incapable de lui venir en aide. Nemu éprouve le même genre de sentiment d'infériorité par rapport à sa mère, une grande magicienne. Pour aider Keigo, Nico lui transmet un sort de lévitation qu'il va devoir apprendre à maîtriser.