Après avoir perdu l'épée de lumière lors d'une précédente bataille, Lina et Gourry continuent leur voyage à la recherche d'une arme de remplacement. Alors qu'elle s'attaque à des pirates, Lina retrouve Amelia et Zelgadis. Mais la joie des retrouvailles laisse vite place au doute, quand apparaît Wyser, un Inspecteur de l'Unité spéciale d'enquête de Royaume de Luvinagard. Celui-ci voue sa vie à trouver le moyen d'emprisonner Lina ainsi que Pokota, une mystérieuse créature capable de créer des boules de feu comme elle ! Et comme si cela ne suffisait pas, Lina doit à nouveau se débarrasser de son plus vieil ennemi, Rezo et sa tribu de démons.