Sasuke quitte le village afin d'obtenir du pouvoir auprès d'Orochimaru. Naruto et ses amis l'apprennent et décident de le poursuivre. Pour garder cela secret, seuls Naruto et Shikamaru se sont lancés dans cette mission. Mais en chemin, le duo est abordé par des ninjas portant des masquées de l'ANBU !