Un dragon s'est installé pour dormir en haut d'une montagne, non loin de Poneyville, et recrache une fumée noire qui masque le ciel d'Équestria. La princesse Célestia confie à Twilight et à ses amies la lourde tâche d'aller le déloger. Le problème ? Seule la trouillarde Fluttershy peut y parvenir !