Le cœur de Louise oscille entre son familier et son fiancé qui lui demande en mariage. Il s'avère que le Capitaine est en réalité un traitre qui a pour objectif d'assassiner le Prince de Galles, de voler la lettre et de se marier avec Louise. Il esseye alors de la tuer en mettant feu à l'église. Saito et Louise se font sauver par Kirche et Tabitha. Louise, évanouie, se met à pleurer et à se remémore comment été le Capitaine lorsqu'elle était petite. Alors, Saito l'embrasse et en retour, fermant les yeux l'embrasse aussi.