Mizuki est revenu de l'enfer. Trump Omoi, un chanteur qui rencontre Mizuki par hasard, apprend l'existence d'un sinistre enfant nommé Kitaro. Une nuit, Nezumi-Otoko plante les graines d'un arbre vampire dans Omoi. Il s'agit d'une espèce qui transforment les humains en arbres, et Nezumi-Otoko prévoyait de gagner de l'argent grâce à cette espèce. Le corps effrayé de Trump Omoi se transforme progressivement en arbre…