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Après la mort de sa femme, Frank décide de réintégrer le FBI. Il fait la connaissance de sa nouvelle équipière, Emma Hollis, avec qui il enquête sur le crash d'un avion dont tous les passagers étaient jumeaux. Une affaire qui implique le groupe Millenium.
Diffusé le 2 octobre 1998
Une survivante du crash pourrait être en mesure de donner des explications sur le crash de l'avion. Pendant ce temps, Emma découvre la face cachée du Groupe Millennium.
Diffusé le 9 octobre 1998
Trois élèves sont abattus lors d'un match de football universitaire. Le principal suspect se suicide avant tout interrogatoire et l'affaire est classée sans suite. Frank pense pourtant que ce triple assassinat est lié au fameux bug de l'an 2000
Diffusé le 16 octobre 1998
Traumatisée par le meurtre de sa soeur, Emma enquête sur trois individus qui multiplient les actes de violence gratuite. Elle finit par être prise en otage par l'un des criminels.
Diffusé le 23 octobre 1998
Frank et Emma tentent de découvrir l'identité d'un tueur en série qui sévit sur les plateaux de télévision d'un film de série B. Mais ces événements rappellent à Frank une enquête qu'il avait menée treize ans auparavant et dont les auteurs du film s'inspirent honteusement.
Diffusé le 30 octobre 1998
Frank rencontre un homme qui semble peu équilibré et a des visions d'ossements d'humains. Le FBI découvre alors de nombreux squelettes enterrés. Peter Watts refuse que cette macabre découverte soit dévoilé au public. Il prend alors contact avec Emma&
Diffusé le 6 novembre 1998
Un criminel emprisonné pour le meurtre et le viol d'une jeune fille risque d'être libéré sous peu. Frank insiste fermement pour que cet individu reste en prison. En vain. Suite à sa libération, des jeunes filles disparaissent de nouveau.
Diffusé le 13 novembre 1998
Deux femmes se droguent dans une chambre d'hôtel. L'une d'entre elles va se rafraichir dans la salle de bains et lorsqu'elle ressort, elle a l'apparence d'un zombie. Effrayée, son amie décide de faire appel à Emma.
Diffusé le 11 décembre 1998
Frank emmène sa fille, Jordan, en vacances à la montagne pour Noël. Il se retrouve mêlé à une curieuse affaire impliquant un membre éminent de la Mafia que l'on croyait mort depuis une décennie et qui refait mystérieusement surface. Frank apprend alors l'existence d'êtres surnaturels dans les bois voisins.
Diffusé le 18 décembre 1998
Jordan tombe gravement malade et risque de mourir. Frank remue ciel et terre pour trouver un antidote. Il découvre alors que trois autres personnes souffrent des mêmes symptômes
Diffusé le 15 janvier 1999
Un vieil homme enlève la fille de Watt, dans l'espoir d'étaler en plein jour la participation du groupe Millennium dans la guerre du Golfe
Diffusé le 22 janvier 1999
Un inconnu envoie à Frank Black une cassette contenant uniquement un bruit sourd. Bien qu'apparemment inoffensive, la bande évoque à Frank la mort mystérieuse de deux personnes
Diffusé le 5 février 1999
Frank enquête sur Lucy Butler, une étrange baby-sitter, qui s'occupe de Divina, la fille d'un futur gouverneur. Lucy semble être mêlée à une affaire de meurtre. Frank craint pour la vie de Divina
Diffusé le 12 février 1999
Le suicide d'un ancien agent du FBI donne l'occasion à Frank et à Emma de se plonger dans le passé du groupe Millennium, au cours des années 1940. Les anciens dirigeants du groupe aurait fait enlever la fille d'un éminent scientifique ayant participé à l'élaboration de la bombe atomique.
Diffusé le 19 février 1999
Frank et Emma cherchent des réponses lorsqu'un groupe de religieux fanatiques kidnappent une femme juive enceinte
Diffusé le 19 mars 1999
Lorsqu'une nouvelle famille s'installe dans le voisinage, Jordan commence à avoir d'étranges visions
Diffusé le 9 avril 1999
La jeune Cassie Doyle vient de s'échapper de l'hôpital psychiatrique où elle est internée. Alors que les alarmes de la sécurité retentissent, elle se dirige vers l'autoroute et arrête la voiture du policier Joe Mc Nulty. Brandissant sur le policier l'arme qu'elle vient de lui dérober, elle l'emmène dans une longue cavale : Cassie est soupçonnée d'avoir décapitée l'aide-soignante de l'hôpital, tout comme ses parents en 1992
Diffusé le 16 avril 1999
Frank et Emma enquêtent sur un cargo japonais où ils ont découvert cinq mains sur de la glace, dans une valise métallique et un mystérieux bol rouge
Diffusé le 23 avril 1999
Frank reçoit un paquet anonyme contenant des polaroïds de lui. Il se souvient qu'un tueur, aujourd'hui décédé, employait cette méthode. Il en informe aussitôt les autorités. Mais l'agent spécial Del Boxer pense que Frank fait une dépression nerveuse
Diffusé le 30 avril 1999
Franck et Emma enquêtent sur les meurtres de plusieurs jeunes femmes qui disparaissent dans la même petite communauté de South Mills. Ce village est celui où Emma a passé son enfance
Diffusé le 7 mai 1999
Franck est à la poursuite d'un serial killer dont le modus operandi est identique à celui qu'avait adopté un criminel exécuté sur la chaise électrique
Diffusé le 14 mai 1999
A la suite de l'explosion de l'appartement, Barry Baldwin, blessé, est transporté en ambulance. Mais durant le voyage jusqu'à l'hôpital, un médecin enfonce délibérément un bout d'éclat dans sa poitrine
Diffusé le 21 mai 1999