Kondô, l'ex chef du Shinsengumi, et Sôji, se sont sacrifiés pour Hijikata encore en convalescence. L'armée impériale, elle, continue de gagner du terrain, et Saitô est obligé de remplacer Hijikata à Aizu, où il doit combattre en collaborant avec les guerriers locaux, qui suivent à la lettre le code des samouraïs.