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Après trois longs mois passés aux Caraïbes, Will découvre, stupéfait, que Grace s'est entichée de Jack. Jaloux, le jeune homme tente de revenir à une situation qui lui soit plus acceptable sentimentalement. Grace, de son côté, est confrontée à un dilemme. Enfin, Karen et Rosario ont du mal à accorder leurs violons...
Diffusé le 12 octobre 2000
L'appartement de Will est méconnaissable. En effet, depuis que Grace a été cambriolée, elle a élu domicile chez lui. La présence de la jeune femme, ainsi que les visites très fréquentes de Jack, agacent fortement le jeune homme. Il lance alors un ultimatum à Grace : elle doit choisir entre lui et Jack...
Diffusé le 19 octobre 2000
Will et Jack sont sur le point de revoir des amis de longue date. Connus pour être d'infatigables noceurs, ils semblent avoir quelque peu changé de vie après l'adoption d'une petite fille. Grace, de son côté, croit que Karen est jalouse de sa relation romantique avec Ben...
Diffusé le 19 octobre 2000
Will décide de s'engager pour la tolérance vis-à-vis des minorités sexuelles. Il organise alors un séminaire de sensibilisation à la cause homosexuelle, au cours duquel doivent intervenir plusieurs jeunes femmes lesbiennes. Il est totalement choqué par l'intolérance de Jack à leur égard. Grace, quant à elle, attend avec impatience l'arrivée de sa nouvelle stagiaire. Elle découvre une personne brillante mais constate rapidement à quel point la jeune femme est insolente...
Diffusé le 26 octobre 2000
Grace pense que sa relation avec Ben ne mène nulle part. Aussi décide-t-elle de rompre. Jack, de son côté, anime un cabaret qui, depuis qu'il y travaille, connaît un franc succès. Will découvre qu'il s'inspire de sa vie pour faire rire...
Diffusé le 2 novembre 2000
Grace est scandalisée quand un ex lui propose de participer à une escapade romantique, en compagnie de sa nouvelle petite amie. Pendant ce temps, Will essaie de venir en aide à Jack, qui veut à tout prix séduire un client...
Diffusé le 9 novembre 2000
Grace conseille à Will de consulter une voyante qui a une certaine renommée. D'abord réticent, le jeune homme accepte néanmoins mais il est vite effrayé par les prédictions de la vieille femme. De son côté, Jack vit un moment inoubliable : il rencontre la chanteuse Cher...
Diffusé le 16 novembre 2000
Will, Grace, Jack et Karen décident de fêter Halloween ensemble et organisent une sortie au restaurant. Alors qu'ils attendent une table, les jeunes gens entreprennent de raconter à une dame, qui attend comme eux d'être installée, dans quelles circonstances plutôt particulières ils se sont tous rencontrés...
Diffusé le 23 novembre 2000
Après avoir demandé à Jack de le conseiller, Will décide de se montrer franc avec Grace. Il lui révèle son homosexualité...
Diffusé le 23 novembre 2000
Will et Jack ont un ami commun : un certain Paul. Les deux jeunes gens décident d'un commun accord de le laisser tomber, mais lorsque Paul rappelle Will, Jack est furieux. Quant à Mark, le nouvel ami de Grace, il a douze orteils ! La jeune femme, mal à l'aise, ne peut pas s'empêcher de le comparer à un extraterrestre...
Diffusé le 14 décembre 2000
Will et Grace sont invités au mariage de leurs amis, Joe et Larry. Une dispute éclate car Will reproche à Grace de ne jamais lui rembourser les achats qu'ils font à deux. Découvrant que Jack est dépendant à la caféine, Karen décide de l'aider à se désintoxiquer...
Diffusé le 4 janvier 2001
Se faisant passer pour un couple de bourgeois sans enfants, Will et Grace visitent des appartements dans l'intention d'en acheter un. Ils ont ainsi l'opportunité de visiter celui de Sandra Bernhardt, l'une des stars préférées de Will...
Diffusé le 11 janvier 2001
Jack a décidé de refaire la décoration de son appartement avec l'aide financière de Karen. Ils demandent à Grace de s'en charger. La jeune femme sollicite alors Will pour qu'il signe une lettre à la place de son psychiatre, afin d'échapper à un important procès où elle a été convoquée en tant que jurée. Will est prêt à tout pour plaire à Matt...
Diffusé le 1 février 2001
Grace tente d'aider Will à voir plus clair. Celui-ci vient en effet de réaliser que Matt n'assume pas du tout son homosexualité. D'ailleurs, il parle de lui comme de son « frère »...
Diffusé le 8 février 2001
Grace possède une vieille guimbarde héritée d'un parent à sa mort. Will la persuade de faire don de l'engin à une religieuse. Mais lorsque Grace tombe sur une cassette vidéo dans laquelle son oncle lui signifie tout l'attachement qu'il a pour elle, la jeune femme décide de récupérer le véhicule...
Diffusé le 15 février 2001
Lorsque le père de Will arrive en ville, ce dernier croit qu'il vient lui rendre visite. En réalité, Grace découvre qu'il est venu rejoindre sa maîtresse. Ne sachant pas si elle doit révéler la nouvelle à Will, Grace sollicite les conseils de Karen...
Diffusé le 22 février 2001
Lorsque Will apprend la véritable raison de la visite de son père, il refuse d'y croire. Il invite donc son géniteur ainsi que la fameuse Tina à dîner...
Diffusé le 22 février 2001
Will est face à un douloureux cas de conscience. Il ne s'entend plus avec son petit ami et veut se séparer de lui. Mais il craint que son chien ne lui manque. De son côté, Karen semble trouver Sumner Davis très à son goût...
Diffusé le 15 mars 2001
Grace joue au poker avec des amis de Will, qui semblent avoir beaucoup de mal à la supporter. Karen trouve un cobaye pour une nouvelle opération de chirurgie esthétique...
Diffusé le 29 mars 2001
Grace, qui a peur de perdre Will, décide d'investir dans un piano pour se rapprocher de lui. Mais le jeune homme n'est guère enthousiasmé par cette acquisition. Plaqué par son petit ami, Jack écrit un roman pour oublier sa peine. Karen en devient une lectrice assidue...
Diffusé le 19 avril 2001
Grace donne de petits conseils judicieux à Nathan, son nouveau voisin plutôt négligé, dans le but que celui-ci retrouve sa petite amie et retourne vivre avec elle...
Diffusé le 26 avril 2001
Grace est hantée par les remords lorsqu'elle apprend qu'un ancien camarade de classe, qu'elle prenait pour son souffre-douleur à l'époque, vient de mourir. Pour apaiser sa conscience, la jeune femme décide d'assister aux obsèques avec Will...
Diffusé le 3 mai 2001
Will et Grace pourraient filer le parfait amour s'ils n'avaient pas tellement honte de leurs amants ! Jack, qui se produit sur scène, est harcelé par une fervente admiratrice...
Diffusé le 10 mai 2001
Grace, exaspérée, tente de trouver une solution pour arrondir les angles entre son petit ami Nathan et Will, qui a la rancune tenace...
Diffusé le 17 mai 2001
Après avoir fait tous les efforts du monde pour tenter de réconcilier Will et Nathan, Grace ressent une certaine tension lorsque les deux hommes de sa vie trouvent un terrain d'entente...
Diffusé le 17 mai 2001