En l'honneur de la star invitée Wally Boag, les Muppets saluent le vaudeville, avec un numéro d'animaux en ballons, un joueur de cornemuse et un hypnotiseur. Wally présente des numéros qu'il a rendus célèbres à la Golden Horseshoe Revue de Disneyland, notamment le sketch du crachement de dents de Pecos Bill.