Makoto, déguisé en femme pour ressembler à Fatora, suit les prêtresses dans le désert jusqu’à l’oasis sacrée. Mais Kiraiya, de la tribu des ombres, s’est métamorphosée afin d’approcher la pseudo-Fatora et de la tuer. De son côté, Katsuhiko a rejoint les Bugroms et ensemble ils enchaînent les victoires. Ils apprennent qu’une autre puissance équivalente à l’Oeil de Dieu existe sur El Hazard : un démon qui sommeille sur une île déserte. Mais, si seules les prêtresses en connaissent vraiment sa localisation, les Bugroms font croire qu’une armée est en route pour l’île.