Alors que le capitaine Jack Harkness embarque clandestinement sur le TARDIS, ce dernier est propulsé aux confins de l'espace et du temps. Là-bas, Martha, le Docteur et Jack y font la connaissance du professeur Yana. Celui-ci essaie désespérément de sauver les derniers êtres humains de la fin de l'Univers en construisant un vaisseau pour Utopia...