Beowulf et Rate poursuivent les kidnappeurs de Scoran et Slean. Mais Scoran est tué et son frère doit annoncer son vote au Conseil. La femme du Change-Peau s'enfuit d'Herot à la fin de son procès alors qu'elle avait été condamnée à mort. Koll est lui tué en l'aidant à s'échapper et emporte avec lui son secret. Le mystère plane toujours sur qui l'a envoyé à Herot pour tuer Bayen, le magistrat...