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Mystique voit une opportunité d'avoir un espion dans l'institut de Xavier quand le sombre Todd Tolanski commence à exhiber ses pouvoirs de mutant. Kurt Wagner, le dernier arrivant à l'institut Xavier essaye de se familiariser avec sa nouvelle vie parmi les X-Men.
Diffusé le 4 novembre 2000
Kitty Pryde âgée de 15 ans se lève un jour en ayant la faculté de passer à travers les objets. Elle essaye alors d'ignorer ces pouvoirs, ce qui est rendu difficile lorsqu'elle se fait approché par Jean Grey et un mutant fauteur de trouble, qui tout deux disent savoir ce qu'elle est en train de traverser et veulent l'aider. Pendant ce temps le vieil ennemi de Wolwerine, Dent-de-Sabre arrive en ville cherchant les problèmes.
Diffusé le 11 novembre 2000
Après avoir été gardé dans l'ombre au sujet des ces pouvoirs pendant des années, une jeune femme mutante touche un étudiant et absorbe sa force, sa mémoire et sa vie. Effrayée et confuse, et incapable de différencier sa mémoire de celle qu'elle a absorbée, elle court droit dans les bras de Mystique.
Diffusé le 18 novembre 2000
La seule chose plus grosse que Fred Duke et sa force, est son tempérament, ce qui rend son premier jour à l'école plutôt difficile. Quand Jean Grey prend contact en essayant d'être amical, il prend la chose un peu trop au sérieux..
Diffusé le 25 novembre 2000
Le neveu d'Ororo commence à révélé des pouvoirs de mutants, mais il est plus intéressé par le règlement de sa rivalité avec son compagnon mutant plutôt que par sa possible intégration à l'institut Xavier.
Diffusé le 9 décembre 2000
Kurt à accidentellement trouvé un labo abandonné, et il est aspiré à l'intérieur d'une autre dimension par un étrange appareil qu'il à trouvé là.
Diffusé le 27 janvier 2001
Scott et Malicia sont mis ensemble lors d'une sortie du club de géologie. Scott essaie d'être amical avec elle mais c'est sans compter sur Mystique qui a un autre plan.
Diffusé le 3 février 2001
Comme devoir supplémentaire, Evan se voit offrir une caméra numérique pour enregistrer les évènement quotidien de sa vie. Bien que tous ne veulent pas se faire filmer, Dent-de-Sabre semble finalement le plus interressé.
Diffusé le 10 février 2001
Tandis que les X-Men sont à un camp d'été, s'entraînant à la survie, Mystique relâche Cain Marko, aussi nommé le Fléau, dans le but d'obtenir son aide afin d'acquérir Cerebro.
Diffusé le 3 mars 2001
Les cauchemars de Malicia semblent révélés des souvenirs du passé de Kurt, mais il était trop jeune pour en avoir. Donc de qui viennent ils ?
Diffusé le 31 mars 2001
Un flash news provenant de la montagne Canadienne réveil quelque chose en Wolwerine et il commence à avoir des phases de rage. Dans le but de trouvé pourquoi, il prend le vaisseau en direction du lieu, sans savoir que Kitty et Kurt sont présent à l'arrière.
Diffusé le 14 avril 2001
De mystérieuse boule de métal apparaissent, enlevant les mutants un par un. Cerebro détecte un nouveau mutant à Hawaii, Alex Summers.
Diffusé le 5 mai 2001
Magneto révèle ses plans aux gagnants de ses duels, débloquer pleinement les pouvoirs des mutants avec une machine qu'il a élaboré. Ceux laisser derrière se regroupent pour rendre une petite visite à Magnéto.
Diffusé le 12 mai 2001