Après avoir sauvé l'archipel de Port Breeze de la menace de Tiamat, Gran et ses compagnons partent pour le duché de Valtz. Siero les présente à un "opérateur spécial" du Duché de Valtz, qui leur demande de rechercher l'archiduc Tzaka, la personne la plus puissante de Valtz, qui a disparu. Ils acceptent la mission et commencent immédiatement à enquêter, mais quelqu'un les suit...