Midge et Susie découvrent que la vie en tournée avec Shy est une expérience glamour, mais exigeante. Elles en tirent une leçon sur le show-business qu'elles n'oublieront pas de si tôt. Joel tente difficilement d'aider Midge tout en suivant ses propres rêves. Abe se donne une nouvelle mission et Rose se découvre des talents bien à elle.