Voici dix jours qu’un fermier, Grady, avec une bande de chasseurs, s’est enfoncé dans la montagne et n’en est pas revenu. Son frère, Rowdy, s’apprête à partir à sa recherche, avec la police, lorsque Grady réapparaît, blessé, hagard. Le comportement de Grady inspire quelque inquiétude. Eddie-bear, un Indien qui vit depuis toujours dans la maisonnée, avertit Rowdy. Grady est possédé par un démon. L’affreux massacre d’un cheval à l’écurie semble lui donner raison.