Venu d'un lointain pays, et en visite au palais royal, Lord Todd tombe sous le charme d'Eternia. Pour remercier la famille royale de son hospitalité, il offre à Teela de venir avec lui. La jeune fille accepte, mais la Sorcière prévient le maître d'armes qu'un terrible danger est arrivé d'une autre dimension...