Après la naissance de son fils Gaston, Agnès est revenue à la cour de Béarn la tête haute. Mais la naissance n'a pas modifié les sentiments de Phébus à son égard. Elle doit vivre en captive dans son propre château. Charles de Navarre propose à sa soeur de la faire évader. Elle refuse, mais demande à Charles le moyen d'envoûter à mort Marguerite. Phébus découvre l'infamie et y met fin : Agnès ne lui en crie pas moins sa passion... Bien qu'ébranlé, Phébus la fait reconduire pour toujours en Espagne.Les années ont passé. Phébus s'efforce de laisser sa principauté à son bâtard, Yvain, en s'appuyant sur l'Eglise et le roi de France, car l'adolescent est tout son portrait. Voyant sa succession menacée, Gaston se tourne vers son oncle Charles pour pouvoir empoisonner Phébus. Yvain sauve son père in-extremis. Gaston est alors enfermé par son père et fait la grève de la faim...