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Yusuke Urameshi participe au tournoi des ténèbres, un concours financé par de riches humains sur l'île de Hanging Neck.
Le jeune Toguro réapparaît devant Yusuke. Pour avoir une chance de gagner contre lui au Tournoi des arts martiaux de l'ombre, Yusuke recommence à s'entraîner avec Genkai.
Diffusé le 17 avril 1993
Yusuke, Kuwabara, Kurama, Hiei et le guerrier masqué doivent survivre à l'épreuve éliminatoire à bord du bateau qui les emmène au Tournoi des arts martiaux de l'ombre.
Diffusé le 24 avril 1993
Keiko, Koenma et les autres arrivent au Tournoi des arts martiaux de l'ombre. Alors que Yusuke dort toujours à poings fermés, Kuwabara est en difficulté face à Rinku.
Diffusé le 1 mai 1993
Kurama affronte Roto à la fin du combat entre Kuwabara et Rinku. Roto provoque la fureur de Kurama en prenant sa mère en otage.
Diffusé le 8 mai 1993
Le combat entre Hiei et Zeru commence. Hiei décide de se servir d'une technique qu'il n'a pas encore maîtrisée contre son redoutable adversaire.
Diffusé le 15 mai 1993
Yusuke se réveille à temps pour affronter l'étrange Chu ivre. Alors que les deux chefs d'équipe se battent, il devient clair que Chu est plus fort qu'il n'y paraît.
Diffusé le 22 mai 1993
Yusuke et Chu ont dépensé toute leur énergie. Pour finir le combat, Yusuke accepte de se battre à mains nues avec Chu.
Diffusé le 29 mai 1993
L'équipe Urameshi atteint le second tour, mais ses membres ont épuisé leurs pouvoirs. L'équipe Toguro montre toute l'étendue de sa force.
Diffusé le 29 mai 1993
Le second tour est sur le point de commencer, mais Hiei et Kurama sont introuvables. Yusuke, Kuwabara et le guerrier masqué commencent sans eux.
Diffusé le 12 juin 1993
Yusuke et Kuwabara s'attirent des ennuis en sympathisant avec leurs adversaires et découvrent qui se cache sous les traits du mystérieux guerrier masqué qui les sauve.
Diffusé le 19 juin 1993
Le guerrier masqué vainc les machines à tuer du Dr Ichigaki. Alors que Yusuke et les autres laissent éclater leur colère, le Dr Ichigaki se montre sous son vrai jour.
Diffusé le 26 juin 1993
Yusuke et les autres atteignent le troisième tour, mais Hiei et le guerrier masqué se font piéger et se retrouvent prisonniers d'un champ de force.
Diffusé le 3 juillet 1993
Toya, maître de la glace, cumule les attaques après avoir juré de venger son coéquipier. Sans accès à ses pouvoirs, Kurama doit recourir à une solution désespérée.
Diffusé le 10 juillet 1993
Bakken n'a aucune pitié pour Kurama, épuisé par son précédent combat. Furieux, Yusuke finit par monter sur le ring.
Diffusé le 17 juillet 1993
Yusuke lutte tant bien que mal contre Jin, mais il est obligé de changer d'approche lorsque son adversaire capable de s'envoler réussit même à contrer son arme astrale.
Diffusé le 24 juillet 1993
Le comité du tournoi change l'issue du match entre Jin et Yusuke. Kuwabara se lève alors pour défendre les couleurs et l'honneur de l'équipe Urameshi.
Diffusé le 31 juillet 1993
Kuwabara se sert de ce qui lui reste comme pouvoir pour affronter le chef de l'équipe adverse au cours d'un combat peu prometteur pour lui.
Diffusé le 7 août 1993
Le fait d'avoir survécu et remporté de nombreux combats booste la confiance de Yusuke, mais le guerrier masqué lui reproche de se montrer arrogant.
Diffusé le 14 août 1993
Les demi-finales du tournoi commencent. Yusuke passe l'épreuve ultime alors que le reste de l'équipe Urashima commence à se battre contre l'équipe Uraotogi.
Diffusé le 21 août 1993
Hiei continue à se battre après avoir vaincu son premier adversaire, mais il a du mal face à Kuro Momotaro, car il ne peut pas utiliser pleinement ses pouvoirs.
Diffusé le 28 août 1993
Doté de la capacité de se transformer, Kuro Momotaro ne cesse d'accumuler les défis pour Hiei. Le combat entre Kurama et Ura Urashima commence.
Diffusé le 4 septembre 1993
Kurama retrouve ses anciens pouvoirs et montre à Ura Urashima toute l'étendue de sa puissance. Effrayé, Ura Urashima commence à révéler ses secrets.
Diffusé le 11 septembre 1993
Genkai se rend seule sur les lieux du tournoi. Kuwabara est téléporté dans un endroit différent lors de son combat contre Shishiwakamaru.
Diffusé le 18 septembre 1993
Genkai affronte Shishiwakamaru malgré le peu de pouvoir astral dont elle dispose encore. Le combat n'est pas simple, mais Genkai se souvient d'une technique bien précise.
Diffusé le 25 septembre 1993
Kuwabara revient enfin au stade, mais Onji, capitaine de l'équipe ennemie, le transporte à nouveau ailleurs. Genkai sait qui se cache derrière Onji.
Diffusé le 2 octobre 1993
L'équipe Toguro se présente aux demi-finales sans le plus jeune des frères, mais les trois membres restants sont assez forts pour affronter leurs adversaires sans peine.
Diffusé le 9 octobre 1993
Genkai affronte un vieil ami et se bat pour ce qu'elle estime être juste, en puisant dans ses dernières ressources.
Diffusé le 16 octobre 1993
Le "beau Suzuki" apparaît devant Kurama et Kuwabara pour leur tendre un objet à chacun. Koenma vient donner un message à Yusuke, effondré.
Diffusé le 23 octobre 1993
L'équipe Urameshi arrive au dernier tour, mais le règlement stipule qu'il faut cinq membres par équipe. Des personnes inattendues la rejoignent alors.
Diffusé le 30 octobre 1993
Au cours du premier combat, Kurama affronte un adversaire capable de créer des bombes d'énergie démoniaque. Kurama se sert de la potion de Suzuki pour se transformer.
Diffusé le 6 novembre 1993
Après avoir frôlé la défaite, Karasu libère ses vrais pouvoirs. Les rôles sont inversés lorsque Kurama retrouve son apparence initiale.
Diffusé le 13 novembre 1993
La prochaine rencontre a lieu entre Hiei et Bui. Hiei évite facilement la hache géante de son adversaire qui, reconnaissant ses capacités, décide d'enlever son armure.
Diffusé le 20 novembre 1993
Hiei libère son dragon noir face à son adversaire. Alors que le combat bat son plein, Bui utilise son immense aura pour contrer l'attaque de Hiei.
Diffusé le 27 novembre 1993
Kuwabara a un mauvais pressentiment au sujet de son duel contre le frère aîné Toguro et décide de lancer la première offensive avec l'épée de Suzuki.
Diffusé le 4 décembre 1993
Kuwabara parvient à vaincre son adversaire immortel en changeant la forme de son épée astrale. Yusuke affronte alors le jeune Toguro.
Diffusé le 11 décembre 1993
Le combat final décisif commence. Toguro décide de n'utiliser que 80 pour cent de sa puissance, et Yusuke choisit de se servir de son arme astrale.
Diffusé le 18 décembre 1993
Yusuke ne voit pas d'autre solution pour gagner que de retirer les menottes de Genkai. Yusuke prend le dessus, mais Toguro révèle tout son potentiel.
Diffusé le 25 décembre 1993
Yusuke est dépassé. Toguro réfléchit à un moyen horrible de rendre Yusuke plus puissant afin de satisfaire son envie de se battre contre un adversaire à sa taille.
Diffusé le 8 janvier 1994
Après la tragédie, une nouvelle puissance émerge de Yusuke, qui se sert de sa colère pour se battre de toutes ses forces contre Toguro.
Diffusé le 15 janvier 1994
Le Tournoi des arts martiaux de l'ombre touche à sa fin. Sakyo veut tenir ses engagements, et le processus d'autodestruction du stade est enclenché.
Diffusé le 22 janvier 1994
Koenma revient dans le monde des esprits où il organise une réunion avec Toguro pour déterminer sa sentence, mais Toguro a déjà pris une décision.
Diffusé le 29 janvier 1994