Xena se meurt. Pendant que Gabrielle la conduit vers la seule personne capable de la sauver, elle revit certains morceaux de son passé : comment elle a capturé Jules César, l'a aimé, puis libéré ; comment elle l'a trahie et condamnée à la crucifixion ; et comment elle fut libérée par M'Lila, qui lui inculqua aussi tout son art du combat...