En tant que héros du bouclier, Iwatani Naofumi se préparait au retour du Phénix, l'une des quatre bêtes gardiennes. Il retrouva les trois autres héros et fit la paix avec eux. Mais à cause d'un malentendu, des assassins d'une nation appelée Q'ten Lo pensaient que Raphtalia allait tenter de s'emparer de leur trône et ont essayé de la tuer. Afin de régler les choses avec Q'ten Lo, Naofumi se rend dans le pays des demi-humains, Siltvelt, le seul endroit où il peut trouver un bateau pour Q'ten Lo. Il est chaleureusement accueilli par les demi-humains qui vénèrent le héros au bouclier. Mais même à Siltvelt, certains ne sont pas heureux de le voir. Il découvre également que Q'ten Lo est politiquement instable et que Raphtalia devient rapidement un symbole de la révolution. Alors que la situation devient de plus en plus complexe, Naofumi deviendra-t-il une lumière qui guidera ses camarades ?