Afin de négocier avec Q'ten Lo, qui cherche à assassiner Raftalia, Naofumi et son équipe partent pour Siltvelt, le seul pays sous-humain disposant d'un navire de liaison avec Q'ten Lo. Accueillis avec enthousiasme par les habitants et les autorités de Siltvelt, ils se retrouvent inopinément bloqués.