Échappant à la poursuite du mystérieux homme au masque d’argent allié à Lusitania, Arslân, accompagné de son fidèle Dariun et des autres, se rend au château de Peshawar, défendu par Kishwahd, le commandant des dix mille cavaliers de Pars. Là, il doit affronter l’invincible unité d’éléphants de guerre du royaume voisin de Sindôra, qui a lancé son invasion.