L'ambassadeur de Grande-Bretagne tente de s'attirer les faveurs de Catherine en lui offrant l'île de Minorque en échange de l'envoi de 10 000 soldats russes aux Etats-Unis pour mater les indépendantistes. De son côté, l'émissaire américain charme l'impératrice en lui parlant de démocratie. Pierre voit d'un mauvais oeil la relation entre son épouse et ce beau parleur étranger...