Toujours en deuil, Catherine doit en outre composer avec Pougatchev. Protégé par ses fidèles, celui-ci parvient toujours à échapper à l'arrestation. Pire encore, Tatyana et Arkady se rallient à sa cause. Malgré l'avis contraire d'Elisabeth, Catherine préfère tenir Paul caché loin de la cour et ses manigances...