Dans l'espoir de s’emparer du sabre de Raijin, Takeshi Onimaru dépêche ses troupes à la poursuite de Yaiba. Tandis que ce dernier, accompagné de ses compagnons, fait une halte bien méritée dans des sources thermales afin de reprendre des forces, l’un des subordonnés de leur poursuivant entre en scène…