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Joe enseigne à Johnny Chapman comment utiliser une arme à feu pour se défendre. Ce que Joe ne voit pas, ce sont les conséquences mortelles que cela a à long terme lorsque Johnny devient un tireur.
Diffusé le 20 septembre 1964
Les hors-la-loi capturent Ben et le cachent dans une mine abandonnée, le retenant contre une rançon. Les garçons doivent trouver un plan pour le sauver avant qu'il ne soit trop tard.
Diffusé le 27 septembre 1964
Lafe Jessup ne veut pas vraiment se marier, et maintenant il est sur le point d'être père ! Le dresseur de chevaux trouve un combat avec Hoss à cause de sa réticence à exercer ses fonctions.
Diffusé le 4 octobre 1964
Après être tombé par inadvertance dans la rivière, Adam est secouru par Tom Wilson. Wilson a des sentiments pour Sue Miller, ce qui lui cause des ennuis après la mort de son père.
Diffusé le 11 octobre 1964
Sam Logan est libéré de prison après avoir purgé sa peine de vingt ans pour avoir volé 100 000 $ de poussière d'or. Il est suivi par un chasseur de primes qui croit que Sam le conduira là où l'or est enterré.
Diffusé le 18 octobre 1964
Hoss engage Waldo comme employé de ranch après avoir empêché Waldo de se suicider. Hoss apprend bientôt que Waldo est moche dans son travail et ne cause des problèmes à tout le monde qu'en raison de sa maladresse. Bien que Hoss soit prêt à le défendre, il découvre bientôt un secret sur Waldo.
Diffusé le 25 octobre 1964
Un auteur est inspiré pour écrire sur les héroïques Cartwrights après les avoir vus de première main alors qu'ils combattent une tentative de vol d'une scène. Comme Ben et Adam ne voient aucune utilité à la gloire d'un tel roman, ils refusent l'écrivain le forçant à se tourner vers le shérif qui accepte rapidement.
Diffusé le 1 novembre 1964
Un escroc se rend en ville et profite des Cartwrights avec un faux contrat foncier. L'escroc finit par rester à Virginia City pour diriger un orphelinat.
Diffusé le 8 novembre 1964
Lorsque Joe et son ami Mitch s'attaquent à un puma, Joe escalade un grand sommet et jette son arme plus haut, dans l'intention de ramper après lui. Mais alors qu'il baisse les yeux, les choses commencent à tourner. Il se rend compte qu'il ne peut pas aller plus haut et il se retire en bas de la colline. Ayant besoin de faire ses preuves, Joe s'entraîne contre Mitch.
Diffusé le 15 novembre 1964
En guise de paiement pour une représentation dans un cirque, Joe et Hoss reçoivent un éléphant. Ils veulent le garder mais rencontrent l'opposition d'Adam et Ben.
Diffusé le 22 novembre 1964
Hoss compte sur l'avocat intelligent Whitney Parker, qui a un problème d'alcool, pour le disculper d'une accusation de meurtre.
Diffusé le 6 décembre 1964
Little Joe convainc Ben d'embaucher Harry Starr, un demi-Indien qui est accusé par d'autres éleveurs d'être un voleur de chevaux chronique. Joe entreprend de prouver que les autres ont tort, mais la confiance du plus jeune Cartwright est-elle mal placée ?
Diffusé le 13 décembre 1964
Deux vols ont lieu sur des diligences sur lesquelles Adam voyage, et les deux fois, un chevalier en armure brillante effraie les voleurs. Adam est accusé de vol et son histoire sur le chevalier n'est pas très utile.
Diffusé le 20 décembre 1964
Un paisible indien est accusé de l'enlèvement d'une jeune fille, une cascade qui se termine en tragédie.
Diffusé le 27 décembre 1964
Hoss participe sans le savoir à un concours de flapjack et Joe met Hoss au régime dont Hoss ne se soucie pas. Le pari de Joe sur le concours de flapjack pourrait lui causer des ennuis et réussira-t-il un jour à obtenir la vitre que son père veut ?
Diffusé le 3 janvier 1965
En route pour empêcher une jeune femme de rencontrer les Indiens renégats, Joe et Tuck sont capturés, et pour les sauver tous, Joe doit combattre Sharp Tongue, qui est le chef du groupe qui est allé à l'école avec Joe dans sa jeunesse.
Diffusé le 10 janvier 1965
L'ami de Ben, Don Miguel, visite la Ponderosa avec ses deux filles, Margarita et Elena, et les deux prétendants très anxieux d'Elena. Leur mission ? Ils sont en route pour la Californie pour rencontrer le prétendant de Margarita, Don Luis. Le problème, c'est que Margarita est une "femme de feu" qui parvient à effrayer tous les prétendants avec son tempérament chaud. Puisque Margarita est la fille aînée, elle doit être mariée avant Elena. Les deux prétendants d'Elena perdent rapidement patience et Don Miguel craint que son nom ne soit déshonoré si Margarita rejette Don Luis.
Diffusé le 17 janvier 1965
Kellie Conrad danse et son père joue du violon pour gagner sa vie. Hoss ressent un sentiment de culpabilité après avoir blessé involontairement le bras que le père de Kellie utilise pour jouer du violon, dans un combat de saloon avec des voyous. Il les fait rester à la Ponderosa pendant que le père de la fille récupère. Là-bas, Ben présente Kellie à son ami Paul Mandel, une star du ballet avant qu'une explosion ne coupe court à sa carrière de danseur. Kellie persuade Paul de l'aider à apprendre le ballet. Elle se rend vite compte qu'elle aime à la fois le ballet et Paul. Elle lutte intérieurement pour faire un choix entre son amour du ballet et tout abandonner pour l'amour de son père.
Diffusé le 24 janvier 1965
Adam s'implique avec un détective à déclenchement rapide engagé par la Virginia City Cattleman's Association pour découvrir qui est responsable de tous les bruissements qui se produisent dans la région.
Diffusé le 31 janvier 1965
Le professeur Klump et Amanda entraînent Hoss dans leur projet de machine volante. Le ""Hoss-mobile"" ne semble pas destiné à un grand décollage.
Diffusé le 7 février 1965
Adam entreprend de retrouver l'homme qui s'est fait passer pour lui pour effacer sa réputation.
Diffusé le 14 février 1965
Les Cartwrights accueillent Guido Borelli, un acrobate aérien de renommée mondiale qui a autrefois sauvé la vie de Ben en Italie. La troupe de Borelli est en proie à des conflits internes et se produit à Virginia City.
Diffusé le 21 février 1965
La dernière connaissance de Hoss, un Anglais nommé professeur Poppy, est en fait Percival Alexander Mundy, MD, qui a abandonné la pratique de la médecine. Cependant, lorsque Hoss reçoit une balle dans le dos, seule la compétence de Mundy peut lui sauver la vie.
Diffusé le 28 février 1965
Tout en travaillant comme enseignant suppléant, Adam découvre un vilain secret sur le passé du territoire que d'autres préfèrent garder caché.
Diffusé le 7 mars 1965
Cousin Muley Jones revient à la Ponderosa, avec une meute de chiens de chasse bruyants, dans cette suite amusante de "The Saga Of Muley Jones".
Diffusé le 21 mars 1965
L'une des anciennes petites amies de Joe pense qu'il a tué son mari pour qu'ils puissent se réunir. Malheureusement, c'est aussi ce que pense le frère jumeau de son mari.
Diffusé le 28 mars 1965
Adam essaie de trouver le bien en Howard Mead, un troubadour talentueux qui refuse de rester du bon côté de la loi. Début dramatique du chanteur/compositeur Hoyt Axton. Dernier épisode sur lequel Pernell Roberts a travaillé, bien qu'il apparaisse dans les deux suivants, qui ont été réalisés avant cet épisode et diffusés par la suite.
Diffusé le 4 avril 1965
D'abord, les fils de Ben font beaucoup de bruit, alors il va en ville pour dormir à l'hôtel. Ensuite, divers bruits et choses interrompent le sommeil de Ben. Aura-t-il jamais la bonne nuit de sommeil qu'il souhaite ?
Diffusé le 11 avril 1965
L'un des hommes les plus riches du monde, Charles Augustus Hackett, propose d'acheter la Ponderosa, sans prix. Ben dit que le ranch n'est pas à vendre et Hackett refuse d'abandonner.
Diffusé le 18 avril 1965
L'homme à femmes Lothario Larkin fait des ravages chaque fois qu'il arrive à Virginia City, alors Roy Coffee lui ordonne de quitter la ville. Naturellement, Hoss l'accueille.
Diffusé le 25 avril 1965
Personne à Virginia City n'est heureux de voir l'ex-détenu Trace Cordell, en particulier l'homme qu'il a paralysé lors d'une fusillade, maintenant marié à l'ancienne petite amie de Cordell.
Diffusé le 2 mai 1965
Les mains de Ponderosa sont bouleversées lorsque la nouvelle main George Whitman est embauchée, on dit qu'il est un jinx. Hoss dit à George d'ignorer une telle folie, mais une diseuse de bonne aventure gitane dit le contraire.
Diffusé le 9 mai 1965
Ben invite la chanteuse d'opéra Angela Bergstrom à se produire lors de la célébration de l'anniversaire de Virginia City. Elle accepte, mais ne lui dit pas que sa célèbre voix chantante est partie depuis longtemps
Diffusé le 16 mai 1965
Hoss se lie d'amitié avec un reclus nommé Patch, qui prépare la meilleure tarte aux pommes que Hoss ait jamais goûtée. Hoss est tellement impressionné par lui, en particulier par sa tarte, qu'il l'engage pour travailler sur la Ponderosa. Ben, cependant, n'est pas impressionné par le nouvel ami de Hoss lorsque les Cartwrights se livrent à une fusillade avec une tenue minière, et Patch se recroqueville. Il a une peur profonde de la violence résultant d'un incident survenu à l'adolescence, mais il sait que pour survivre en Occident, il doit la surmonter.
Diffusé le 23 mai 1965