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Un forgeron est en train de forger une énorme épée tandis qu'un homme sombre avec un seul œil et un seul bras se tient à l'écart et observe.
Diffusé le 8 octobre 1997
Une grande bataille se déroule dans un fort. Les assaillants s'en sortent bien, mais une chose se dresse sur leur chemin : un chevalier gris qui déclare que personne ne pourra le dépasser.
Diffusé le 15 octobre 1997
Guts et Griffith commencent leur combat à l'épée.
Diffusé le 22 octobre 1997
Guts se souvient de son enfance.
Diffusé le 29 octobre 1997
Guts est désormais le commandant de l'armée de Griffith et prend de nombreux risques au combat, ce dont Casca le rend responsable. Griffith est fait chevalier à la cour du Midland, au grand dam des nobles.
Diffusé le 5 novembre 1997
Lors d'un autre raid, Guts et Griffith rencontrent un démon connu sous le nom de Nosferatu Zodd.
Diffusé le 12 novembre 1997
La princesse Charlotte de Midland se lie d'amitié avec Griffith.
Diffusé le 19 novembre 1997
Griffith et Guts poursuivent leurs succès au combat et Griffith est nommé comte.
Diffusé le 26 novembre 1997
Griffith sauve Charlotte lorsque son cheval s'emballe lors d'une chasse au renard. Yurius, le jeune frère du roi, tente de le faire assassiner.
Diffusé le 3 décembre 1997
Guts, envoyé par Griffith, assassine Yurius et son fils Adonis. Griffith se rapproche de Charlotte. Les Hawks partent pour une nouvelle mission.
Diffusé le 10 décembre 1997
Sur un champ de bataille orageux, Caska, le second de Griffith, est blessée alors qu'elle combat le chef d'une armée ennemie. Guts court à son secours, mais lorsqu'elle s'évanouit au bord d'une falaise, il ne peut la rattraper à temps et ils tombent tous deux dans la rivière en contrebas.
Diffusé le 17 décembre 1997
Caska étant toujours inconsciente, Guts les met à l'abri dans une grotte pendant que la pluie tombe à verse. Elle revient à elle et parle à Guts de son passé et de celui de Griffith.
Diffusé le 24 décembre 1997
Guts et Caska tentent de regagner le camp des Hawks, tandis que l'armée ennemie qu'ils combattaient auparavant tente de les arrêter.
Diffusé le 7 janvier 1998
Caska trouve la division de Faucons de Judeau et les ramène à l'endroit où Guts se battait seul. Bien que blessé, il a vaincu tous les soldats ennemis à lui seul. Ils retournent au camp des Hawks et Caska soigne les blessures de Guts.
Diffusé le 14 janvier 1998
Le roi du Midland et ses divers généraux se concertent au sujet du château de Doldrey, capturé depuis longtemps par l'empire Chudan. Griffith planifie une attaque et le roi accepte malgré les protestations de ses autres officiers. Seul un autre général soutient les actions de Griffith. Les Hawks attaquent Doldrey.
Diffusé le 21 janvier 1998
Avec l'aide de Nosferatu Zodd, Guts vainc le défenseur du château de Doldrey.
Diffusé le 28 janvier 1998
Grâce à la victoire de Doldrey, Griffith est promu général du Phénix blanc, un titre aristocratique. La reine de Midland et d'autres conspirateurs de la cour tentent d'empoisonner Griffith.
Diffusé le 4 février 1998
Griffith se venge en faisant brûler le château de la reine.
Diffusé le 11 février 1998
Griffith ne laisse pas Guts partir. Il dit que Guts lui appartient.
Diffusé le 18 février 1998
Guts arrive chez Godo, le forgeron d'épées, et y reste un moment pendant que Godo lui fabrique une nouvelle épée. Guts s'entraîne davantage aux techniques de l'épée avec l'aide d'Erika, la petite fille de Godo.
Diffusé le 25 février 1998
Guts revient à temps pour sauver les Hawks restants de l'anéantissement.
Diffusé le 4 mars 1998
Avec l'aide de Guts, Caska et les Hawks espèrent sauver Griffith.
Diffusé le 11 mars 1998
Se détachant des armées du roi, les quelques Hawks restants réfléchissent à leur avenir. Guts réconforte Caska, découragée par l'état de Griffith. Griffith commence à rêver.
Diffusé le 18 mars 1998
Séduit par les promesses des démons et par ses rêves d'enfant, Griffith accepte d'accomplir son destin et de devenir l'un des démons God Hand.
Diffusé le 25 mars 1998
Les hommes de Griffith sont sacrifiés aux appétits du démon. Guts se bat, d'abord pour sauver Griffith, puis pour se sauver lui-même du résultat de l'ambition de Griffith.
Diffusé le 1 avril 1998